Description et utilisation des métadonnées SharePoint

Sur un serveur de fichier classique, la seule manière dont nous pouvons catégoriser un fichier est de le nommer de manière explicite ou de le classer dans un dossier.  

Mais certains outils permettent d’affecter des propriétés supplémentaires aux fichiers : 

  • Auteur 
  • Date de création 
  • Objet 
  • Catégorie 
  • Mots-clés 
  • Commentaires 
  • Etc. 

Ces informations complémentaires sont des champs de métadonnées. Ils caractérisent un fichier, l’accompagnent et représente son contenu (souvent) de manière plus explicite que son nom. 

Intérêt des métadonnées SharePoint

Lorsqu’on publie des fichiers dans une bibliothèque SharePoint, il est possible de récupérer ces métadonnées, ce qui va permettre de générer un affichage particulier (filtrer des documents par auteur, trier du plus au moins récent…). Vous avez également la possibilité, pour chacune de vos bibliothèques SharePoint, de créer vos propres métadonnées pour les fichiers qui seront stockés dans la bibliothèque. 

Prenons l’exemple de la bibliothèque “Gestion”. Vous pouvez exiger qu’à l’ajout de chaque nouveau document, vos équipes soient obligées de remplir les champs “service” et « titre”. 

affichage des documents par service sur sharepoint
Affichage de la liste de documents par service

Ces éléments peuvent être gérés directement dans les “paramètres de la bibliothèque”.  

paramètre de la bibliothèque sharepoint

Dans le langage SharePoint on parle de “colonnes” pour désigner les métadonnées. 

création de métadonnées
Paramètre de la bibliothèque SharePoint « Document »

On peut voir par exemple que la métadonnée “Service” est une colonne de type “Choix” dans laquelle ont été saisis un certain nombre de choix possibles qui sont présentés à l’utilisateurs sous forme de menu déroulant. 

Pour créer une métadonnée supplémentaire il suffit de cliquer sur “créer une colonne”. 

Vous pouvez « attacher » à un documents/un fichier, des dizaines de propriétés de vous nommez comme bon vous semble. Ces propriétés peuvent prendre la forme suivante : 

  • Une date 
  • Une ligne de texte 
  • Plusieurs lignes de texte 
  • Un nombre (entier, à virgule) 
  • Un montant (une devise, €, $…) 
  • Une liste de choix quelconque s’affichant sous la forme d’un menu déroulant 
  • Une information présente ailleurs dans le SharePoint ( Ça c’est vraiment génial !) 
  • Une formule de calcul permettant d’avoir une propriété qui sera le résultat d’une opération d’autres propriétés  
  • …. 

Lorsque vous déplacez un fichier d’une bibliothèque (dossier) à une autre, il conserve ses métadonnées. S’il s’agit de fichiers Office (Word, Excel, OneNote…), le mécanisme est encore plus puissant parce que les métadonnées SharePoint des documents Office qui sont stockées dans SharePoint sont associées au document lui-même.
Par exemple, lorsque vous copiez un fichier PowerPoint d’une bibliothèque vers une autre, la copie garde les métadonnées SharePoint d’origine. Elles sont visibles dans les propriétés du document PowerPoint.

Utilisation des métadonnées Sharepoint

Nous prenons l’exemple d’une bibliothèque de documents contenant des factures au format PDF.
Les métadonnées permettent d’automatiser de nombreuse tâches avec des workflows comme par exemple les relances lorsqu’une facture est échue et qu’elle n’est toujours pas réglée.
Un workflow se déclenche tous les jours et génère un email de relance à chaque clients avec en pièce jointe le PDF de la facture. Le texte du mail de relance peut être personnalisé. 

TitreUne seule ligne de texte
ClientRecherche
NumFactSage Une seule ligne de texte
Montant HT Devise
Montant TTC Devise
Payé Choix
Date Paiement Date et Heure
Commentaires Plusieurs lignes de texte
Date Envoi Fact Date et Heure
Mois Fact Une seule ligne de texte
CodeProduit Recherche
idFacture Nombre
idContrat Nombre
MailEnvoyeAuClient Oui/Non
NbRelance Nombre
WorkFlowDoneOui/Non
Période Recherche
DateDeDebut Date et Heure
DateDeFin Date et Heure
DelaisDePaiement Nombre
Relance1 Calculé (calcul basé sur les autres colonnes) 
Relance7j Calculé (calcul basé sur les autres colonnes) 
Relance15j Calculé (calcul basé sur les autres colonnes) 
Relance30j Calculé (calcul basé sur les autres colonnes) 
PrelevementAutomatique Oui/Non
DateDuPrelevementAutomatique Date et Heure
SGID Nombre
StartRelanceWF Oui/Non
CrééDate et Heure
Description Plusieurs lignes de texte
PrelevementAutomatique1 Oui/Non

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